یک موجود بیگانه مرگبار که تغییر شکل می‌دهد، به خانه‌ای روستایی که دو زن در آن ساکن هستند نفوذ می‌کند و شروع به مطالعه رفتار آن‌ها برای هدفی شوم می‌نماید.

در حالی که سینمای استرالیا در دهه ۱۹۷۰ با فیلم‌های هنری معتبری مانند «پیک‌نیک در هنگینگ راک» ساخته پیتر ویر به مخاطبان بین‌المللی معرفی شد، جریان زیرزمینی جدیدی از فیلم‌سازان آثار ارزان‌قیمت و استثماری، فیلم‌هایی به مراتب کم‌ارزش‌تر تولید می‌کردند. مارک هارتلی، مستندساز، این دوران مهارنشدنی از سکس و خشونت را با استفاده از بخش‌هایی از جنجالی‌ترین فیلم‌های آن دوره و مصاحبه با خود فیلم‌سازان یاغی بررسی می‌کند.

یک فیلم‌نامه‌نویس جوان به دیگران اجازه می‌دهد تا از او سوءاستفاده کنند، به این امید که بتواند در هالیوود به موفقیت برسد.

فلیسیتی در یک مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک دورافتاده در استرالیا تحصیل می‌کند. او که غرق در کنجکاوی درباره مسائل جنسی است و به شدت به رمان‌های اروتیک عامه‌پسند و رابطه همجنس‌گرایانه با دوستش جنی روی آورده، مشتاق تجربه‌ای در دنیای واقعی است.

ژوستین دختر باکره و جوانی است که از یک پرورشگاه فرانسوی بیرون رانده شده و به دنیای فاسد تن‌فروشی، لزبین‌های شکارچی، یک زن قاتل فراری، اسارت، داغ‌گذاری و یک راهب به غایت سادیست پرتاب می‌شود. این داستانی پیچیده از امیال عجیب، لذت‌های منحرفانه و تباهی نهایی معصومیت است که توسط مارکی دو ساد روایت می‌شود.